Инвестиционный Банк Синара закрыл первую крупную сделку по размещению рублевых облигаций в 2024 году

9 февраля 2024 года на Московской Бирже завершилось размещение биржевых облигаций «ГК«Самолет» – лидера строительной отрасли России и ведущего разработчика ИТ-решений в недвижимости. В рамках первого в 2024 году выпуска биржевых облигаций «ГК «Самолет» привлекла 24.5 млрд рублей по ставке купона – 14.75% годовых.

Высокий спрос со стороны широкого круга инвесторов позволил увеличить объем размещения более чем в два раза с 10 до 24.5 млрд рублей. Первоначальный ориентир ставки купона объявлялся на уровне не выше 16% годовых. В ходе сбора заявок была зафиксирована пятикратная переподписка, что позволило трижды снизить величину купонной ставки и окончательно установить ее в размере 14.75% годовых.

Номинальная стоимость облигаций серии БО-П13 составляет 1000 рублей, купонный период — 30 дней, цена размещения — 100% от номинала. Срок обращения – 3 года, по выпуску предусмотрена оферта через 2 года.

Инвестиционный Банк Синара выступил организатором и агентом по размещению.

«Для Банка Синара размещение «Самолета» стало первой крупной рублевой сделкой на долговом рынке в 2024 году. Беспрецедентный интерес к выпуску показал, что инвестиционный спрос полностью восстановился и рынок готов к новым размещениям российских эмитентов»: - прокомментировал Олег Карпеев, директор по работе с эмитентами ИБ Синара.