Как изменится рынок микрозаймов в 2025 году

В последнее время деятельность микрофинансовых организаций (МФО) в России активно реформируется: не станет исключением и 2025 год. В нашем материале поговорим о том, какие перемены ждут сферу микрокредитования и чего ждать постоянным или потенциальным клиентам МФО.

В 2024 году в сфере микрозаймов наблюдался небывалый всплеск активности. Кредитный портфель МФО рос в среднем на 7—9% в квартал и уже к сентябрю суммарно превысил 1 трлн рублей. К концу года доля микрозаймов в общем объеме кредитования достигла 70%. Всему виной рост ключевой ставки и ужесточение Центральным Банком Российской Федерации (ЦБ РФ) денежно-кредитной политики: получить банковский кредит стало сложнее, поэтому клиенты, столкнувшиеся с отказом, стали массово обращаться в МФО.

Однако для самих микрофинансовых компаний сложилась неблагоприятная ситуация. Сохранять прежние показатели и наращивать темпы выдачи микрокредитов они больше не могут по нескольким причинам:

• Введение новых ограничительных мер со стороны ЦБ РФ. Регулятор установил для МФО новые, а также ужесточил прежние макропруденциальные лимиты, ограничивающие объемы необеспеченного кредитования. Так, доля в общем портфеле займов, выданных клиентам с долговой нагрузкой более 80%, не должна превышать 3% (прежде этот показатель равнялся 5%). Новый лимит коснулся заемщиков с объемом долга от 50 до 80%: таких клиентов у МФО может быть не больше 15%.

• Рост судебных издержек. Микрофинансовым организациям стало намного сложнее заключать договоры на переуступку права долга коллекторам. Пошлины на подачу и рассмотрение судебных заявлений выросли в десятки раз, и взыскатели потеряли интерес к выкупу задолженностей с небольшой суммой: а именно они составляют самый массовый сегмент микрокредитования (т. н. «займы до зарплаты» сроком до 1 месяца). Расходы на судебное взыскание таких долгов стали выше, чем потенциальная прибыль от них.

• Рост ключевой ставки кредитования. К ноябрю 2024 года она достигла исторического максимума — 21% годовых. Это заметно сократило возможности фондирования МФО: многие из них наращивали капитал не только за счет реинвестирования части собственной прибыли, но и оформляя кредиты в банках. Такой способ пополнения оборотных средств стал для многих (особенно мелких) игроков микрофинансового рынка слишком дорогим и невыгодным.

В итоге рентабельность МФО резко пошла вниз: прибыль некоторых компаний сократилась более чем в 2 раза, а почти треть из них стали работать с нулевой рентабельностью или в убыток. В течение 2024 года с рынка ушло более 100 игроков. По состоянию на январь 2025 года в российском реестре МФО числится 897 компаний: эксперты прогнозируют, что в течение следующих двенадцати месяцев оставить рынок будут вынуждены еще около 100 из них.

Сфера микрозаймов существовала в России с 1990-х годов. Однако из-за отсутствия четкого законодательного регулирования долгое время она была нишей финансовых пирамид и «черных кредиторов», поэтому обычные россияне доверия к ней не испытывали. Закон, регулирующий деятельность МФО, был принят лишь в 2010 году (№ 151 ФЗ). Периодически в него вносились поправки, а тремя годами позже все микрофинансовые организации перешли под контроль Центрального Банка.

В 2024 году ЦБ РФ опубликовал доклад о перспективных направлениях развития рынка микрофинансовых организаций на 2025—2027 годы. В нем отмечено, что уровень доверия граждан к МФО остается самым низким среди других участников кредитного рынка: эти данные подтверждены результатами проведенного опроса.

Регулятор делает вывод, что проводимые в течение предыдущих 10 лет реформы (снижение полной стоимости кредита, ограничение максимальной процентной ставки до 0,8% в день, установление предельного коэффициента переплаты и др.) в сфере микрофинансов не дали нужного эффекта. Низкий уровень доверия к микрокредитным организациям не только препятствует росту клиентской базы, но и создает массу других проблем: компаниям сложно привлекать инвестиции, нанимать персонал, увеличивать фондирование и т. д.

Поэтому Банк России разработал дальнейшую стратегию реформирования рынка микрозаймов, которая сможет защитить россиян от роста закредитованности, повысит прозрачность работы МФО и уровень доверия к ним.

Перемены, которые затронут деятельность МФО уже в ближайшее время, довольно масштабны:

• Появится возможность ввести самозапрет на ссуды. Разработанный ЦБ РФ механизм коснется микрозаймов с 1 марта 2025 года. Согласно ему, каждый гражданин может запретить оформлять новые кредитные обязательства на свое имя: для этого достаточно направить соответствующее заявление в БКИ (бюро кредитных историй). Также активировать установить кредитный самозапрет можно с помощью портала Госуслуг.

• Снизится максимальная переплата. Переплачивать за новые микрозаймы 2025 года клиенты будут не более 100% от объема долга (прежний предельный показатель — 130%). Норма вступает в силу с 1 июля.

• Запрет на новацию договора. Она представляет собой разработанный МФО механизм, который позволяет компаниям обходить требование ЦБ о максимальном объеме переплаты. Вместо того, чтобы прекратить начислять проценты на текущий долг, когда они достигли максимума, компания оформляет на имя клиента новый микрокредит, куда включает остаток задолженности и ранее начисленную комиссию. Такая «лазейка» позволяет наращивать долг заемщика практически до бесконечности.

• Изменится порядок расчета среднемесячного платежа. С 1 октября регулярный взнос по займам будет рассчитываться с учетом всех долговых обязательств клиента в любых кредитных организациях, а также выплат по алиментам, судебным взысканиям и т. д.

• Кредитные истории клиентов станут формировать с учетом дополнительных требований. В них будут вносить более детальные данные.

В 2025 году максимальный процент по микрозайму по закону № 151 ФЗ остается прежним — не более 0,8% в день.

С 1 января 2026 года клиенты микрокредитных организаций не смогут оформить в них больше двух ссуд с общей ПСК (полной стоимостью кредита) в 200%: в основном это коснется сегмента среднесрочных займов. Годом позже это ограничение планируют ужесточить: каждый заемщик сможет иметь лишь один открытый микрокредит с ПСК 100%.

Кроме того, в 2027 году регулятор вводит для всех заемщиков МФО «период охлаждения»: получить новую сумму взаймы можно будет не ранее, чем через три дня с момента закрытия прежнего долга. Эта мера направлена на борьбу с новациями старых договоров и нарастанием задолженности. Также она дает время клиенту время на раздумье: стоит ли вновь оформлять займ, или обойтись в сложившейся ситуации собственными финансовыми средствами.

Наконец, Центральный Банк планирует полностью изменить структуру рынка МФО. Сегодня эти организации бывают двух видов: микрофинансовые компании (МФК) и микрокредитные компании (МКК). МФК значительно крупнее, имеют значительную капитализацию и расширенные полномочия (могут выдавать крупные займы физическим лицам, бизнесу и т. д.), а также больше возможностей для привлечения инвестиций. МКК — небольшие организации, главная функция которых — кредитование населения в формате «займ до зарплаты».

С января 2027 года все микрофинансовые организации будут разделены на три типа:

• Компании предпринимательского финансирования — смогут выдавать займы только юридическим лицам, ИП и самозанятым.

• Компании целевого финансирования — будут специализироваться на BNPL-сервисах (предоставлении рассрочки при онлайн-покупках, от англ. buy now, pay later — покупай сейчас, плати потом), POS-кредитовании (от англ. point of sales — точка продаж), выдаче обеспеченных микрокредитов с ПСК не более 100% годовых.

• Классические МФО — смогут предоставлять все вышеперечисленные услуги, а также микрокредиты с ПСК выше 100%.

Для каждого типа МФО предусмотрены особые ограничения в минимальном размере капитала, привлечении средств физических лиц, максимальной сумме выдаваемых займов в тех или иных категориях.

Начиная с 2023 года на рынке микрозаймов активизировались новые игроки — МФО, являющиеся дочерними структурами банков. Их появление связано с регуляторными мерами ЦБ РФ по «охлаждению» банковского кредитования. Организовав собственные МФО, банки смогли «удержать» клиентов, которым не могут выдать обычную ссуду (например, из-за высокой степени долговой нагрузки), но вполне способны одобрить краткосрочный займ в дочерней компании.

Уже к третьему кварталу 2024 года на долю банковских МФО пришлось около 60% всех оформленных микрозаймов. Эксперты считают, что в будущем этот показатель может достичь ⅔ от всего объема микрокредитования и даже выше, ведь такие организации имеют весомое преимущество перед независимыми конкурентами: неограниченный доступ к дешевому фондированию (пополнению капитала за счет кредитов под низкий процент).

Анализируя текущую ситуацию и предполагаемые реформы, многие финансовые эксперты сходятся во мнении, что сферу микрокредитования в ближайшем будущем ждут следующие перспективы:

• Спрос останется на высоком уровне. Микрозаймы — востребованный финансовый продукт, и тенденции к снижению спроса на них сегодня не наблюдается.

• Рынок будет консолидироваться. Вести законную деятельность по новым правилам смогут далеко не все участники: многим мелким игрокам придется уйти из данной сферы, а крупные — укрепят свои позиции.

• Доступность займов не снизится. Даже с учетом вводимых ограничений и уходом мелких компаний, краткосрочные кредиты останутся вполне доступными для среднестатистического гражданина.

• Большая часть рынка сместится в среднесрочный сегмент. Это связано с ужесточением макропруденциальных мер ЦБ. Заемщикам с высокой долговой нагрузкой МФО будут предлагать оформлять ссуды на более длительный срок, чтобы сбалансировать размер регулярного платежа и уложиться в положенные лимиты.

В последние годы ЦБ РФ с помощью регуляторных мер старается сделать рынок МФО максимально прозрачным и защитить граждан от избыточной долговой нагрузки. Но каждый потенциальный заемщик должен объективно оценивать свое финансовое положение и платежеспособность, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, оформив непосильный займ в МФО.

Какова максимальная сумма микрозайма в 2025 году?

Физическое лицо может оформить в МФО краткосрочный займ на сумму не более 1 млн рублей.

В чем минусы микрозаймов?

Из-за высокой процентной ставки объем переплаты по микрокредитам достаточно высокий. Кроме того, из-за ограниченного срока кредитования размер ежемесячного платежа может быть комфортен далеко не для всех клиентов.

Какие могут быть последствия задолженности по микрозаймам?

За просрочку платежа по микрозайму назначаются штрафы, размер которых зафиксирован в договоре. Когда объем задолженности достигает предельного показателя, МФО переуступают право на ее требование коллекторским агентствам. Те, в свою очередь, взыскивают долг в судебном порядке.

Информация в статье актуальна на момент публикации. Финансовые условия могут изменяться. Пожалуйста, проверяйте актуальные данные на странице интересующего вас продукта. Банк не несет ответственности за использование устаревшей информации.